菜鸟谁笑到最后,平台入局对决

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当前快递行业的竞争实际上已成为一个三角竞争关系:平台与平台之间、快递与平台、快递与快递之间;而理解各方之间的关系,以及未来商业逻辑变迁对于快递投资或具更加长远的指导意义。

据销客多小编观察最新发现:电商京东物流首次宣布盈利,投资10亿建行业最大绿色物流基金;圆通注资1亿成立快运公司;京东顺丰等签约巴南,总投资超240亿。那么京东、顺丰、菜鸟谁又笑到最后?

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电商格局趋于稳定,天猫京东双寡头

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近期京东物流的消息沸沸扬扬,“融资”、“上市”、“股权出售腾讯”等关键字吸引了不少眼球,尤其是“5年内收入规模破千亿,非京东体系订单量突破50%,10年增长至80%以上”目标,让人不明觉厉。

根据中国电子商务研究中心数据,2016年,中国网络零售市场交易规模已达5.3万亿元,同比增长39.1%;网络购物用户达到5亿人次,同比提升8.6%。可见当前国内网络零售市场规模的进一步扩大,主要来自单人购买金额的上升,而非用户数的增长。各大电商平台竞争的焦点逐渐从争夺潜在用户转为存量用户消费潜力的挖掘,而提升用户体验的重要性日益提升。

Ⅰ、京东发力终端商家快递

如果京东物流实现了这个目标,那么在实现的路上必会打破现有的竞争格局,而面对从红海中厮杀的胜者——强大的顺丰、通达系,可不是一件易事,在目前的存量市场竞争中,正常增速想达到35%已经不现实。京东物流要实现这非凡的目标,就必须采用非常规的手段。

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近日获悉,京东自2016年11月开放自建物流起到目前一年多时间,京东商家快递(电商B2C)已开通41个城市上门揽收服务,实行365*24*7全年无休,还提供保价、代收货款、自提、改派、签单返还等增值服务。

顺丰口碑难撼动

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京东、顺丰、EMS整体对比:

京东物流想和顺丰分一杯羹,还需要长期的积累,并非一年两年的功夫。

(资料来源:艾瑞咨询,中信证券研究部)

从总体上来看:

顺丰作为京东物流的“假想敌”,其口碑已在快递界立得扎扎实实,甚至还流传这么一句话“任何有关快递的问卷,如果顺丰不是排在第一,那这次调查就是垃圾”。在快递业价格战炮火连天的时代,顺丰可谓一枝独秀,价格超出同行一倍的同时,还可以收获如此之高的评价,凭什么?

当前电商B2C市场格局逐渐稳定,天猫和京东双寡头竞争态势有望长期保持。根据艾瑞咨询统计,在2016年中国网络零售市场销售额中,阿里天猫以57%左右的市场份额稳居首位,京东以25%的市场份额次之,二者合计占中国B2C网络购物交易额的80%以上,与排名其后的其他电商企业拉开了绝对的差距。

1)京东的价格整体比顺丰和EMS低,同城同省比顺丰和EMS优惠1-2元,省外比顺丰优惠2-9元;

因为时间。在用户角度,顺丰的服务、时效无疑是行业顶尖,可在这口碑和服务时效的背后,是长期的成本、人才、经验、技术的积累,才使客户形成的信任,并非一蹴而就。

从增速上看,体量最大的淘宝增长放缓至行业平均水平以下,而在消费升级趋势推动下,天猫、京东、苏宁和唯品会等B2C电商平台仍有30-40%以上的较高增速。

2)京东商家快递代收货款全城最低收1%,相比顺丰(5%)优惠4倍,相比EMS(2%)优惠1倍;

京东物流的优势也在于此,虽然京东物流现在的名气和目标比起来还有差距,但是用户的满意度还是很高,京东在物流不计成本的投入,就是为了打造品牌,现在京东已经响当当,但京东物流还是需要时间的沉淀。

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3)京东商家快递保价仅收0.3%,对比顺丰和EMS(0.5%)优惠40%;

京东物流和顺丰的模式也大不相同,京东物流着力发展仓配模式,当前900万平方米的仓库面积,比顺丰多了500平方米。顺丰“55
架全货机与散航”组成的“天网”也是京东无法比拟的。双方在仓储运输上的差距,也说明二者并非同质化竞争,面对着不同需求的用户,现在顺丰的菜,未必就是京东物流的菜。

(资料来源:艾瑞咨询,中信证券研究部)

4)京东快递时效路由(同城当日达、同省次日达、航空次日达、省外隔日达)与顺丰、EMS相当,时效优于通达系;

所以就当下而言,顺丰的市场并非抢不动,而短期内不够现实。

电商造节常态化,竞争白热化、同质化

5)与通达系对比,虽然价格会略高于通达系(3~10元首重+1~2元续重),但京东是定位在中高端快递,在时效和服务上会更优于通达系。

成本战?通达系没怕过谁

继天猫“双11”开创先河后,电商造节热潮兴起,从年初的天猫年货节、年中的京东“618”大促到年底的“双11”、“双12”,大大小小的电商促销节贯穿全年,电商造节促销成为常态化竞争手段。

京东商家快递整体产品体系

通达系的业务都是“硬骨头”,怕是给京东也啃不动。

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1)特惠送:公路运输,按时效、价格分为6大区,核心城市同城、同省次日达,跨省隔日达。以下为广州、北京的时效和价格表:

通达系快递的价格就是一把“达摩克利斯之剑”,在庞大的业务量背后,是劳动者残酷的血拼,曾经顺丰就以4.8元一票的价格尝试进入低价市场,结果在艰苦的价格战中苦撑一阵,吃不消便撤退了。以京东的“钢铁洪流”“科技研发”,能将价格降到5元以下吗?显然是自找苦吃。

“双11”仍是其中影响力最大的一个。2016年“双11”全球狂节天猫的交易额达到1207亿元;但随着竞争同质化及白热化,“双11”已从原来的阿里天猫一家独大,进入群雄割据混战,包括京东、当当、苏宁等电商企业都投入战局,成为全电商业的促销狂欢日,战火甚至从线上烧到线下,大型购物商场和实体店亦加入促销大军。

2)特准送:航空运输,跨省次日送达,已开通11地:北京、上海、武汉、福州、厦门、杭州、西安、重庆、成都、昆明、沈阳,总时效2D22(即第二天到达,22:00之前)。

京东物流在三四线城市的渗透率也是需要长期补充的。作为以加盟制拓张地盘的通达系,在民营快递业发展早期就已如雨后春笋般遍布全国了,在近期随着最近对农村电商潜力的挖掘下,深层、零散的商家业务抢夺上,京东物流并不占优势。

2017年“618”成为“双11”之后又一个电商大促高峰。6月1日至18日,京东累计全渠道交易额达到1199亿元,逼近去年“双11”天猫成交量,且今年“618”正式成为电商全面参与的年中大促,包括天猫、苏宁、国内、唯品会等各大电商均加入战局。以京东和天猫为两大阵营,逐渐形成了以“618”和“双11”位时间节点的全民购物双峰格局。

3)同城4小时达:即时配送,4小时送达、次晨达,目前只有广州开通此服务,据说深圳、佛山、东莞即将会开通。

腾讯、京东、唯品会的联盟,是阿里的“眼中钉肉中刺”,作为快递业七成以上业务来源的阿里件,除非在电商战中阿里业务大量流失,否则京东物流是很难有这些业务量支撑的。

今年“618”期间,以京东和天猫为代表的两大电商阵营的激烈交锋,并向对方优势领域强势渗透:天猫联合诸多品牌及苏宁助阵,挑战京东在3C领域的传统优势地位,而京东也加强了在服饰、生活等品类的进攻,女性用户达到去年同期的近2倍。

配送员揽收提成方面:

吸纳小企业做盟主

另一方面,2017年“618”除了京东和天猫全面激战外,也是平台和商家矛盾爆发最为激烈的一年。在“618”前后,出现商家被逼“站队”、在京东和天猫平台之间二选一的传闻,也侧面显示了电商巨头之间竞争的白热化。

配送员揽收提成也比之前有所调整,按单价15元一单来算,调整后特惠送配送员能拿到2块提成,占单价的13.3%;特准送是3块提成,占单价20%。

面对强敌,京东物流难以掠夺业务量,而在千亿目标的“海口”下,兼并重组就是京东物流增加市值最快的选择。

物流领域逐渐成为下一个主战场

电商快递的下半场已经开始,新的格局正在形成

老话讲“欲速则不达”,通过兼并一口吃成大胖子并不现实,还不能什么都吃,一旦兼并不兼容,不仅不长还可能闹肚子。那京东需要什么样的兼并对象?

在商品质量提升空间有限的情况下,提升用户物流体验成为双方发力的重心。对于消费者来说,最直接的用户体验当属商品体验和服务体验,进一步细化到商品质量和配送速度上。

随着顺丰、通达系的纷纷上市,菜鸟的高调,京东物流的分拆和唯品会重组物流业务,德邦、安能的跨界入局,电商快递市场的重量级玩家纷纷出现。

京东物流兼并的路上有两大选择:一是二三线快递企业,二是新生中小落地配企业。一大兼并原则:服务必须好。而符合以上条件的,首先就是“品骏快递”。

此前淘宝因假货横行而备受诟病,天猫问世后这一状况大为改善,电商巨头之间的竞争逐渐转向难度更高的物流体验上,力图通过提高配送速度来提升用户体验,进而提高自身的市场占有率,进一步扩大规模。

像家电、3C、爆款商品等SKU单品很少,单品销量很高的商品,目前这类商品更多的是使用仓配一体化。因为这类型的商品,销量很高,高流转,相对库存成本很低,仓库运营复杂度不高。通常适合分仓管理,靠近客户,就近配送给客户,客户响应度很高。

品骏快递属于唯品会的自建物流。当前已达240万平方米仓储总面积、250余条公路运输干线、5大仓储物流中心以及覆盖全国县乡镇的3700配送点,由27000人组成的团队日配送包裹能力已经可以达到500万单/天。

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而京东做仓配一体化的业务已经非常成熟了,目前市场占有率也比较高,从目前京东物流的业务趋势看,无疑很有希望成为一个千万单级别的仓配模式快递企业,在仓配模式的快递企业担任领头羊的位置。

品骏作为同出身电商平台的自营自建物流,及其注重用户体验,在融合过程中也会通畅许多,这些正是京东物流所中意的重点,而其母公司正是“反阿里”联盟的拜把子兄弟——唯品会。

菜鸟物流和京东物流的成立,各自带有鲜明的特色。沿袭阿里的平台传统,菜鸟并不直接涉足快递业务,而是通过掌握众多天猫店铺的信息资源,将各大快递公司纳入菜鸟网络,实现数据和运力的优化利用;京东则从自营业务起家,通过自建物流在保持商品质量优势的基础上进一步提升用户体验,同时降低供应链成本。

此次发力标准的商家快递服务,很大可能是冲着服装、食品、日用品等商家取得,因为这一类商家痛点在于商品SKU单品很多,单品销量较低的商品,品类多,相对库存成本很高,仓库复杂度高。这一类型的商家需要有仓库管理能力,配送体验高的物流服务。

巧的是唯品会也在2017年宣布拆分重组物流业务,更是大大方便了两家子公司的融合,甚至让人怀疑是不是在还未拆分业务时,就早已“指腹为婚”。

库存管理是双方共同的发力点,菜鸟和京东均采用自建或租用仓储中心,在库存端实行强有力的把控。成立后,作为菜鸟基础设施的“地网”主要任务之一就是在全国核心城市通过“自建+合作”的方式建设物理层面的仓储设施;2007年京东自建物流开始便不断扩大仓储面积。

从未来电商快递企业的发展来看,服务和品质方面的细微差别将成为后续增长的决定因素,网络的精细化管理将成为核心驱动因素。拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络的京东物流,随着网络布局和建设的不断完善,未来一两年对于电商快递的影响可以说是巨大的。

傻子做物流都能赚钱的时代已经一去不复返,京东物流还敢做出“五年千亿”的小目标,让人不得不好奇该如何实现,而京东物流下个动作会不会是兼并品骏呢?让我们拭目以待。

为了提高配送效率,实现统仓统配,菜鸟和京东均逐步减少SOP(Sale On
Pop)合作模式,而转为FBP/LBP/SOPL等更有物流效率的合作模式。SOP模式的特点是第三方卖家自行将订单打包、选择快递进行配送、开票、售后服务等一整套流程,淘宝/京东只负责平台引流;与之相比,FBP/LBP/SOPL则是货物进入平台自建仓储后,由平台调配优势运力进行配送,能够最大限度地提高配送效率。

另外,随着京东物流开放,发力社会物流,这必然会加剧电商物流市场的竞争程度,以电商市场(特别B2C业务)为主的快递企业2018年会出现很大压力。

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